東京会計パートナーズ、Amazon Bedrock（Claude）の事業承継相談AIで、提案できる営業を3〜5名から約20名全員に

事業承継の相談に対応できるのは、社内でもベテランのトップ営業3〜5名に限られていました。また事業承継は、自分が退く時期や万一の話にまで踏み込むため経営者から相談しづらく、「そもそも相談してもらえない」ことが課題でした。

AIの側から経営者に質問を投げかける対話型のチャットボットを作りました。所要時間は約5分で、相続に関する対話では10〜20問ほど。回答に応じて次の質問を切り替え、終わると税務・法務・保証の観点から「1年以内にやるべきこと」などが整理されて表示されます。

生成AIにはAmazon Bedrock上のAnthropicのClaudeを使い、同社が積み上げてきたノウハウ（過去に書かれた書籍のデータなど）をAmazon Bedrock Knowledge Basesで検索できるようにしました。相談以外の話題はAmazon Bedrock Guardrailsで防ぎます。「この質問にはこう応じてほしい」といったルールはExcelにまとめれば反映でき、開発をしなくてもAIが育つ設計です。

出典によると、本格稼働が始まったばかりで定量的な数値はこれからです。それでも、約20名の営業部員全員が、担当顧客にこのAIを使ったアプローチを取れるようになりました。RAGの構築は3営業日程度で終わり、すぐに試せたとしています。AIが「あなたが亡くなったら会社の株はどうなるか」といった深刻な問いを代わりに投げかけるため、営業担当者が自然に話を切り出せるようになったとも紹介されています。