スリーシェイク、名刺をスキャンするだけでSalesforceに登録する仕組みを自社構築

記事では、名刺情報が社内で活用されにくい一般的な課題として、「入力が面倒」「入力ルールがない」「CRMに入れる文化がない」などの理由で営業個人が名刺を抱え込んでしまう点を挙げています。その結果、誰が誰とつながっているか分からない、メルマガやイベント案内を送りたくてもリストがない、クロスセルや見込み客育成の機会損失が生まれる、とされています。

構成は、ScanSnapで名刺をスキャンしてGoogle Driveに自動保存し、ETLツール「Reckoner」が毎日定刻にGoogle Driveの画像を取得、Geminiで画像を文字情報にし、Reckonerがデータを整形してSalesforceにリードとして自動登録する、という流れです。

すでに登録済みの情報と照合し、新規登録すべき名刺と既存情報の更新が必要な名刺を自動で判別するため、重複や更新漏れを防げます。生成AIによる文字読み取りは誤変換の可能性があるため、名刺の画像自体もSalesforceに登録し、元画像をすぐ確認できるようにしています。

運用面では、「名刺を入れる専用BOX」を用意し、入れておけば担当者が一括スキャンする、といった流れを整えることが大切だとしています。

執筆者の紹介では、名刺管理にかかっていたコストを年間100万円以上削減できたとされています（記事の主張で、算出根拠の詳細は示されていません）。名刺登録の手作業がなくなり、担当者はスキャンするだけになりました。CRMの情報が常に最新に保たれ、どの顧客とつながっているかを社内で見える化できたとのことです。

イベント後に名刺を一括で取り込み、当日中にお礼メールを送る流れも自動化でき、マーケティングとの連携スピードが上がったと紹介されています。