ユーザーサイド、Microsoft 365 Copilotで営業レポートをPower BI化、残業を月10時間削減

日次・週次の営業レポートをExcelで手作業で作っており、複数システムからのデータ抽出と整形に毎日15分〜60分かかっていました。ファイルが複雑化し、修正できるのが担当者だけという属人化も起きていました。大量のメールや資料の確認、資料の叩き台づくりに追われ、付加価値の高い仕事に使う時間が不足していました。

セミナー案内などのメールをCopilotで要約・リスト化し、注目する情報をSharePointサイトに掲載して社内に展開しました。製品比較資料の一次版もCopilotに作らせ、担当者が内容を確認しています。Excelの関数やマクロもCopilotに相談して作りました。

従来Excelで行っていたレポート作成はPower BIに移し、Power Automateでデータ更新を自動化しました。Teamsにタブを設け、経営層がドリルダウンで数字を確認できます。Teamsで録画した会議の議事録とアクションリストもCopilotで作っています。

残業時間を月10時間削減しました。初めてのダッシュボード作成には約1か月かかりましたが、その後ノウハウを応用して合計4つのダッシュボードを作り、Power BIを日々活用しています。他の定量的な成果は出典に記載がありません。