ソフトクリエイト、Microsoft 365 Copilotで営業の準備・集約・提案を効率化、1人あたり1日約90分を削減

引き合いの増加で工数がひっ迫し、営業担当が基本プロセスを十分に実行できないことがありました。会議前の情報収集が不十分で顧客理解にばらつきが出る、会議後に商談のヒアリング内容が整理されていない、提案作成で受注後の手戻りや要件見直しが起きる、といった課題がありました。

会議の事前準備では、Microsoft提供のリサーチツールで業界動向や想定課題を整理し、社内で作った「SFA連携エージェント」で直近の取引や日報をCopilotに要約させました。会議後は、Teamsの商談レコーディングをCopilotで「背景/目的/手段/達成基準」に構造化し、認識のズレを洗い出して「達成基準シート」にまとめました。

提案作成では、部長が作った「提案書添削エージェント」にPowerPointの提案書を読み込ませ、抜け漏れや曖昧な表現を指摘させています。上長レビューの前の一次レビューとして使っています。プロンプトの雛形を整え、隔週の会議体で成功体験を共有し、「Copilot活用コンテスト」も運営しています。

会議の事前準備、会議後の情報集約、提案作成でそれぞれ約30分、合計でAC第1営業部の各メンバーが1日平均で約90分の作業時間を削減しました。営業部が5名体制の場合、合計で450分（7.5時間）で、1人日分の稼働に相当します。提案品質が安定し、修正・差し戻しや受注後の手戻りが大幅に減ったとしています。